فیلم داستان حماسی هاسودا هیُوئه است، مردی که در دوران موروماچی دست به شورش زد و گروهی از یاغیان را در کیوتو دور هم جمع می‌کند تا شورشی بی‌سابقه را علیه حاکمان به راه بیندازد و ...

در سال 2030، هوش مصنوعی در همه بخش های جامعه نظیر بخش های پزشکی، مالی و امنیتی وارد شده است. هوش مصنوعی در زندگی مردم ضروری شده است. مردم کاملاً به هوش مصنوعی اعتماد کرده اند، اما ناگهان این سیستم هوش مصنوعی از کنترل خارج می شود و …

یک خبرنگار تلویزیونی و یک کارآگاه تلاش میکنند تا یک قاتل سریالی که در توکیو مخفی شده را پیدا کنند…

داستان در اوایل قرن بیست و یکم روایت می‌شود، جایی که جمعیت جهان بر اثر تروریسم زیستی به شدت کاهش یافته است. اکنون دو نوع انسان وجود دارند. گروه اول «نوکوسو» هستند که به ویروس مبتلا شده اما جان سالم به در برده‌اند و در نتیجه پادتن آن را دارند. بیشتر آن‌ها جوان، سالم و با هوش بالا هستند، اما حساسیت شدیدی به پرتوهای فرابنفش دارند و عمدتاً در طول شب فعال هستند. گروه دیگر «کیوریو» هستند که با مبتلا نشدن به ویروس زنده مانده‌اند. نوکوسو علیه کیوریو تبعیض قائل می‌شود. تتسوهیکو اوکودرا یک کیوریو است که در روستایی فقیر به دنیا آمده است. او از کیوریو بودن خود راضی نیست و آرزو دارد که یک نوکوسو باشد. یوی ایکوتا دوست دوران کودکی تتسوهیکو است که تلاش می‌کند روستای فقیرشان را احیا کند.

داستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در یک شهر بین‌المللی در آسیا روایت می‌شود. در ژاپن، سرهنگ دوم یوکی پیشنهاد تاسیس مدرسه آموزش جاسوسی «دی کیکان» را می‌دهد. در همین حال، کاتو به دلیل سرپیچی از دستور مافوق با مجازات اعدام روبروست، اما توسط «دی کیکان» جذب می‌شود. او پس از گذراندن تمرینات سخت، اولین ماموریت جاسوسی خود را آغاز می‌کند. کاتو برای به دست آوردن اسناد محرمانه سفیر آمریکا به نام «یادداشت سیاه»، به شهری بین‌المللی نفوذ می‌کند. نبردی برای تصاحب این اسناد بین کاتو، زنی مرموز به نام رین، سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و شوروی و ارتش رادیکال ژاپن درمی‌گیرد.